財富管理小辭典

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作者:張惠龍編著

出版年:2007[民96]

出版社:台灣金融研訓院

出版地:臺北市

集叢名:財富管理系列:10

格式:PDF

ISBN:9789866896361


近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展,理財觀念與知識亦日漸普及,不僅金融從業人員需提升及充實相關領域知識,一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式,藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎,期能規劃出最適合個人及家庭的財富管理建議。因此,財富管理已漸漸落實在生活領域中,其重要性不言可喻。

基於目前坊間財富管理的專業書籍,較偏重於專門論述之特定領域,難以簡要的方式來窺視整體財富管理的架構與內容。因此,對於初次涉獵該領域的讀者,其進入門檻相對較高,故為使讀者能對財富管理主要內容與相關名詞有初步瞭解,以利於日後應用於個人一般理財所需,或提升自我專業知識基礎,特編撰本書,以饗讀者。

本書主要蒐錄財富管理專有名詞,並賦予簡要的定義與說明,同時以「知識補給站」專欄方式補充相關內容,期引領讀者瞭解各名詞之精髓。本書分為七篇,共176個專有名詞,包括:理財入門篇、風險管理篇、保險規劃篇、員工福利與退休金規劃篇、投資規劃篇、租稅規劃篇及財產移轉規劃篇等。

本書以淺顯易懂的方式來傳達財富管理領域的主要觀念與知識,以期成為個人累積財富管理知識的敲門磚,也是一本可隨時查閱的工具書;適合從事財富管理業務之金融從業人員、大專院校師生及對理財有興趣之一般社會大眾閱讀使用。

張惠龍

學歷:紐約科技大學(Polytechnic University)財務工程所,東華大學應用數學所。現職:華南銀行風險管理部副科長。經歷:文化大學財務金融系兼任講師,華南銀行信託部集合管理運用帳戶經理人及信託規劃專員,中央研究院統計科學所研究助理。專長:風險管理、投資運用與資產配置、信託規劃、統計分析。

  • 推薦序(p.ii)
  • 作者序(p.x)